L'équipe qui transforme vos finances
Nos spécialistes en calendriers d'investissement combinent expertise technique et approche humaine pour vous accompagner dans vos décisions financières les plus importantes.
Notre direction
Margot Bélanger
Directrice générale
15 ans d'expérience dans la planification financière au Canada. Margot a développé notre méthodologie unique de calendriers d'investissement après avoir constaté les lacunes du marché traditionnel en 2019.
Rémy Lavallée
Directeur technique
Ancien analyste quantitatif chez une grande banque canadienne, Rémy supervise nos algorithmes de calendriers depuis 2022. Il maîtrise les subtilités des marchés nord-américains.
Notre expertise collective
Analyse des cycles de marché
Nous étudions les patterns historiques des marchés canadiens et américains pour identifier les fenêtres d'opportunité optimales dans vos calendriers d'investissement.
Optimisation fiscale canadienne
Notre équipe maîtrise parfaitement les REER, CELI et autres véhicules fiscaux. Nous intégrons ces éléments dans vos calendriers pour maximiser vos avantages fiscaux.
Diversification géographique
Avec notre expérience des marchés nord-américains et internationaux, nous vous aidons à construire des calendriers équilibrés qui réduisent les risques de concentration.
Gestion des volatilités
Nos stratégies de calendriers incluent des mécanismes d'ajustement qui vous permettent de naviguer sereinement les périodes d'incertitude économique.
Notre approche de travail
Chaque membre de l'équipe suit une méthodologie éprouvée qui place vos objectifs au centre de nos recommandations.
Écoute personnalisée
Nous prenons le temps de comprendre votre situation unique, vos contraintes et vos aspirations avant de proposer des solutions.
Calendriers sur mesure
Nos experts créent des calendriers d'investissement qui s'adaptent à votre rythme de vie et à vos capacités financières réelles.
Suivi régulier
L'équipe reste en contact avec vous pour ajuster vos calendriers selon l'évolution de votre situation et des marchés.
Transparence totale
Chaque recommandation est expliquée clairement, avec les avantages et les risques potentiels détaillés simplement.
Rencontrez notre équipe
Basés à Edmonton, nous servons des clients partout au Canada. Notre équipe est disponible pour des consultations en personne ou virtuelles selon vos préférences et votre localisation.